Jakarta, CNBC Indonesia – PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menawarkan obligasi berkelanjutan I dengan target dana sebesar Rp 2 triliun dan sukuk wakalah berkelanjutan I sebesar Rp 1 triliun.
Mengutip prospektusnya, CUAN menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2025 sebesar Rp 650 miliar yang terdiri dari 2 seri.
Adapun Seri A, obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp97.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 hari kalender. Sedangkan Seri B sebesar Rp552.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 tahun.
“Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Seri B,” tulis manajemen, Senin (7/7).
Sementara untuk sukuk wakalah berkelanjutan I tahap I tahun 2025 sebesar Rp 350 miliar yang juga diterbitkan dalam 2 seri.
Jumlah dana modal investai Seri A sebesar Rp 52 miliar dengan target pendapatan imbal hasil Wakalah sebesar Rp3.543.750.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 hari kalender.
Sedangkan jumlah dana modal investasi Seri B sebesar Rp297.500.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil Wakalah sebesar Rp26.775.000.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
“Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2025, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing seri akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Sukuk Wakalah,” tulis manajemen.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.
Sedangkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.
(fsd/fsd)
Next Article
Lebih Cuan Mana, Sukuk Atau Saham? Ini Perbedaannya
