Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten perusahaan pembiayaan PT CIMB Niaga Auto Finance berencana menerbitkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap IV Tahun 2026 dengan target penghimpunan dana sebesar Rp900 miliar.
Berdasarkan prospektus di keterbukaan informasi BEI, sukuk tersebut terbagi menjadi dua seri yakni Seri A dan Seri B. Masing-masing seri memiliki tenor serta tingkat imbal hasil yang berbeda.
Seri A menawarkan jumlah dana modal investasi sebesar Rp800 miliar dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp39,2 miliar per tahun atau setara 4,90% per tahun. Sukuk Seri A ini memiliki jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Sementara itu, Seri B memiliki jumlah dana modal investasi sebesar Rp100 miliar dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp5,45 miliar per tahun atau ekuivalen 5,45% per tahun. Sukuk Seri B ditawarkan dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah. Pembiayaan tersebut mencakup kendaraan roda empat, properti, kendaraan roda dua, serta jasa penyelenggaraan haji dan umrah.
Dalam menyalurkan pembiayaan, perseroan akan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa akad yang digunakan antara lain akad Murabahah, akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, serta akad syariah lainnya.
Apabila dana hasil penawaran umum sukuk ini tidak mencukupi, perseroan menyiapkan sumber pendanaan alternatif. Sumber dana tersebut berasal dari kas internal perseroan dan sumber pembiayaan lainnya.
Adapun jadwal penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap IV Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
– Tanggal efektif 26 Juni 2024
– Masa penawaran umum 5-9 Februari 2026
– Tanggal penjatahan 10 Februari 2026
– Distribusi secara elektronik dan pengembalian uang pemesanan dilakukan pada 12 Februari 2026
– Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 13 Februari 2026.
(fsd/fsd)
