Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), berencana menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar AS. Adapun besaran obligasi yang akan diterbitkan Danantara dikabarkan mencapai US$ 5 miliar atau setara Rp 89,5 triliun (asumsi kurs Rp 17.900/US$).
Mengutip laporan Reuters, Danantara disebut telah mengatur serangkaian pertemuan dan mengadakan pertemuan dengan investor terpilih yang dimulai pada hari Rabu.
Danantara Investment Management (DIM) dikabarkan juga telah menunjuk Citi, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered yang bersama-sama bertindak sebagai manajer utama dan penjamin emisi.
Serangkaian pertemuan dengan investor obligasi di Asia, Eropa, dan AS akan diadakan mulai 3 Juni.
Obligasi senior dalam denominasi dolar AS, jika diterbitkan, akan menjadi penarikan dana dari program obligasi jangka menengah (MTN) global perusahaan senilai US$5 miliar.
Obligasi tersebut telah diberi peringkat Baa2 (outlook negatif) oleh Moody’s dan diperkirakan akan memperoleh peringkat BBB oleh S&P, dan BBB oleh Fitch.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
